貸款利率以外，支付手續(xù)費(fèi)成為金融機(jī)構(gòu)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)主要著力點(diǎn)之一。繼2020年金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利1.5萬億元后，適當(dāng)降低小微企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)被寫入2021年《政府工作報告》。近期，深圳金融機(jī)構(gòu)降費(fèi)年報出爐，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)超18億元。此次年報中，深圳各降費(fèi)主體積極出招，呈現(xiàn)多點(diǎn)發(fā)力局面。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然每家小微企業(yè)涉及的金額不多，但隨著減費(fèi)讓利在降費(fèi)主體中共同承擔(dān)效應(yīng)的持續(xù)，業(yè)務(wù)單一類型機(jī)構(gòu)則面臨較大的挑戰(zhàn)，同時也將倒逼金融機(jī)構(gòu)提供差異化支付服務(wù)。
160億元目標(biāo)下 深圳首交答卷
1月17日，中國人民銀行深圳市中心支行(以下簡稱深圳人民銀行)對外發(fā)布深圳金融機(jī)構(gòu)降費(fèi)年報。深圳人民銀行推動轄內(nèi)77家銀行、52家支付機(jī)構(gòu)降費(fèi)政策精準(zhǔn)落地，有效幫助市場主體紓困減負(fù)，全年累計為446.93萬小微企業(yè)、個體工商戶讓利18.40億元。
2021年6月，中國人民銀行、銀保監(jiān)會、發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于降低小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》。在對近5萬家小微企業(yè)、個體工商戶進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，《通知》聚焦降費(fèi)呼聲高、使用頻度高的基礎(chǔ)支付服務(wù)，提出12項降費(fèi)措施，于2021年9月30日正式實(shí)施。
彼時，央行表示，初步測算，全部降費(fèi)措施實(shí)施后，預(yù)計每年為市場主體、社會公眾減少手續(xù)費(fèi)支出240億元，其中惠及小微企業(yè)、個體工商戶超過160億元
小微企業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中，有著“五六七八九”的傳統(tǒng)說法，該群體在市場經(jīng)濟(jì)的稅收貢獻(xiàn)、吸納就業(yè)等方面一直深受關(guān)注。在2020年，銀行業(yè)減費(fèi)讓利3568億元，與降低利率、貸款延期還本付息等政策相配合，完成金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利1.5萬億元的目標(biāo)。其中，支付行業(yè)各方優(yōu)化支付服務(wù)供給，采取減免商戶手續(xù)費(fèi)等措施，向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利超過百億元。
可以想見，貸款利率作為金融系統(tǒng)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主要措施，支付降費(fèi)同樣是著力點(diǎn)之一。在2021年，“適當(dāng)降低小微企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)”被寫入當(dāng)年《政府工作報告》。
根據(jù)深圳人民銀行降費(fèi)年報，深圳銀行與支付機(jī)構(gòu)在2021年以來積極出招，呈現(xiàn)出多點(diǎn)發(fā)力的情形，主要措施包括自主降費(fèi)與科技賦能精準(zhǔn)定位。
立足實(shí)際自主降費(fèi)主體中，農(nóng)行深圳市分行新增對小微企業(yè)、個體工商戶免收銀行詢證函費(fèi)用的優(yōu)惠項目。建行深圳市分行對個體工商戶實(shí)施0費(fèi)率政策優(yōu)惠。光明滬農(nóng)商額外對現(xiàn)金解款單、進(jìn)賬單、委托收款憑證等各類憑證工本費(fèi)進(jìn)行了減免，并免收企業(yè)短信通知定制業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)、柜面支付結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)等。美的支付、順豐恒通以供應(yīng)鏈為抓手，整合上下游客戶群，提供一攬子優(yōu)惠政策，包括免收提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、收付款業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)5折優(yōu)惠等。
科技賦能主體中，通過科技手段解決小微企業(yè)劃型識別難的問題，確保降費(fèi)政策“應(yīng)降盡降”“應(yīng)享盡享”。工行深圳市分行研發(fā)小微企業(yè)、個體工商戶專項識別系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動減費(fèi)讓利。招行深圳分行啟動“企業(yè)身份信息申報”界面開發(fā)，通過網(wǎng)銀、官網(wǎng)等渠道,及遠(yuǎn)程銀行AI外呼、人工客服等方式，全方位通知、引導(dǎo)客戶申報企業(yè)信息。財付通以交易金額、頻次為主要抓手，以企業(yè)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中的年度報告信息及國家市場監(jiān)督管理總局小微企業(yè)名錄為輔助，搭建減費(fèi)讓利系統(tǒng)自動、持續(xù)識別小微企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈共擔(dān)：銀行+支付機(jī)構(gòu)
作為改革開放前沿，深圳民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中小微企業(yè)數(shù)量眾多。2021年上半年，深圳中小企業(yè)達(dá)231.95萬戶，同比上年增加7.75%，占全市企業(yè)總數(shù)的99.96%。此外，根據(jù)深圳市政府門戶網(wǎng)數(shù)據(jù)，在2020年，深圳有個體工商戶125.7萬多戶。
“降低支付手續(xù)費(fèi)等雖然每家小微企業(yè)涉及的金額不多，但是惠及的企業(yè)范圍廣，數(shù)量大，獲得感強(qiáng)。”零壹研究院院長于百程認(rèn)為，在近幾年經(jīng)濟(jì)增速下行，疊加突發(fā)疫情的背景下，國家支持金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，降低小微企業(yè)和個體工商戶經(jīng)營成本。2021年，央行、銀保監(jiān)等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于降低小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》，各地銀行和支付機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)。
按照此次深圳降費(fèi)年報，單戶企業(yè)獲得紓困資金平均數(shù)為400元左右。一位企業(yè)主向南都記者表示，實(shí)際上，其公司一年金融業(yè)務(wù)成本也就是在幾百元規(guī)模。
當(dāng)前，國內(nèi)支付市場費(fèi)率的確已處于較低水平。2021年6月，中國人民銀行副行長范一飛曾于2021年7月8日舉行的國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，國內(nèi)移動支付服務(wù)費(fèi)率及網(wǎng)絡(luò)支付費(fèi)率均不超過0.6%。
這無異于向金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)讓利舉措提出以更高效、更低成本方式，精準(zhǔn)發(fā)力要求。南都記者梳理看到，此次深圳年報所披露主要金融機(jī)構(gòu)舉措而言，有近半科技賦能型降費(fèi)主體，借助科技精準(zhǔn)定位目標(biāo)群體。
工行深圳市分行向南都記者表示，該行在2017年投產(chǎn)信息采集系統(tǒng)，并持續(xù)開展企業(yè)劃型和客戶身份界定工作，通過自動識別客戶和統(tǒng)一設(shè)定參數(shù)，實(shí)現(xiàn)自動減費(fèi)讓利，無需客戶主動申請即可自動享受相應(yīng)降費(fèi)優(yōu)惠。截至2021年12月31日，該行累計惠及客戶28萬戶，降費(fèi)規(guī)模2472萬元。
順豐恒通支付有限公司董事長及總經(jīng)理彭利榮向南都記者表示，此次減費(fèi)讓利，順豐恒通立足順豐集團(tuán)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行發(fā)力。“集團(tuán)生態(tài)上游具有較多人力、運(yùn)力方面的小微企業(yè)合作伙伴，目前也是順豐恒通服務(wù)的商戶群體，”彭利榮表示，當(dāng)前，順豐恒通從商戶運(yùn)營成本角度考慮， 一方面，持續(xù)實(shí)施支付服務(wù)手續(xù)費(fèi)降免政策，減免網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)手續(xù)費(fèi)、免收賬戶提現(xiàn)服務(wù)手續(xù)費(fèi)、全免付款業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)等一攬子優(yōu)惠服務(wù)。
另一方面，順豐恒通利用第三方支付平臺整合資源的能力，提供多級代付的解決方案，合作商戶所需要的工資發(fā)放等業(yè)務(wù)全部均已實(shí)現(xiàn)線上化。“這極大提高了這方面的資金流轉(zhuǎn)需求，”彭利榮坦言，減費(fèi)讓利起到了解決商戶資金紓困的作用，同時支付公司致力于借助科技賦能，以數(shù)字化綜合方案為商戶提升日常經(jīng)營管理的效率、降低管理成本。
差異化服務(wù)破解手續(xù)費(fèi)依賴
“支付作為商業(yè)社會中不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，”彭利榮表示，發(fā)展到今天，行業(yè)定位在監(jiān)管的明確下，越來越清晰地回到支付服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心上。
國內(nèi)第三方支付行業(yè)依托移動互聯(lián)網(wǎng)得以快速發(fā)展壯大，已成支付市場的主力軍。該市場有兩類主要參與者：以支付寶、微信為主的C端支付廠商;以移卡、拉卡拉為代表的B端支付廠商。易觀分析報告認(rèn)為，預(yù)計2021年我國產(chǎn)業(yè)支付數(shù)字化企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模為3214億元人民幣，同比增長41.03%。
在過去一段時間，行業(yè)發(fā)展為商業(yè)社會帶來便利與高效，卻未能降低狹義上的支付成本。
“減費(fèi)讓利”部署下，第三方支付市場收費(fèi)問題曾被監(jiān)管點(diǎn)名。在前述會議上，中國銀保監(jiān)會消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局局長郭武平表示，彼時存在多個市場主體多頭收費(fèi)的問題，“比如我們披露的案例大家也可以看到，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺通過導(dǎo)客引流來收取費(fèi)用，這可能就占到6%、7%，”再加上一些提供風(fēng)險緩釋措施的市場主體收取6%、7%，真正銀行收的可能也就是4%、5%。在有的案例中，這三方面加起來就到了20%左右。
隨著減費(fèi)讓利的實(shí)施，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為支付產(chǎn)業(yè)中以往的收費(fèi)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，同時，支付機(jī)構(gòu)也面臨在B端打造新增長極。
拉卡拉(300773.SZ)在2021年半年報中表示，因金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)讓利、惠企利民的政策，向小微商戶和渠道讓利等因素，2021年上半年，公司支付業(yè)務(wù)毛利率29.54%，同比上期下降了9.23%。
“相對市場各降費(fèi)主體而言，業(yè)務(wù)單一類型支付機(jī)構(gòu)則面臨較大的挑戰(zhàn)。”于百程認(rèn)為，從支付手續(xù)費(fèi)讓利方面，支付機(jī)構(gòu)因服務(wù)的小微商戶數(shù)量多，交易筆數(shù)高，減費(fèi)讓利會對其階段性經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。不過，隨著近幾年支付業(yè)的監(jiān)管和市場變化，支付行業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)不僅是手續(xù)費(fèi)，支付業(yè)務(wù)的未來，一方面是與場景不斷結(jié)合，擴(kuò)大客戶量，與生態(tài)形成協(xié)同，另一方面是從支付拓展到細(xì)分服務(wù)，比如商戶數(shù)字化綜合服務(wù)等。
關(guān)鍵詞： 深圳 金融 讓利 實(shí)體經(jīng)濟(jì) 8億元
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