華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊（證監(jiān)許可〔２０２２〕２０８５號）。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
【資料圖】
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。本次擬公開發(fā)行新股６，０００．００００萬股，占發(fā)行后總股本的１０．７１％，本次公開發(fā)行后總股本為５６，０００．００００萬股。
當(dāng)本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值時，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為３００．００００萬股，占發(fā)行數(shù)量的５．００％，戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量（如有）與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為４，５６０．００００萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的８０．００％，占發(fā)行數(shù)量的７６．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，１４０．００００萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的２０．００％，占發(fā)行數(shù)量的１９．００％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有），網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在２０２２年１０月２６日（Ｔ＋２日）刊登的《華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。
１、網(wǎng)上路演時間：２０２２年１０月２１日（Ｔ－１日）９：００－１２：００；
２、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；
３、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。
敬請廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人：華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司
２０２２年１０月２０日
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